一战后，《凡尔赛条约》将德国13.5%的领土分割给了各协约国，其中分给波兰的波兰走廊更是将德国分裂。而此时波兰的邻国，西边的德国陷入战败的悲愤中，而东边俄国在内战中正面临崩溃。在邻国两大佬都百废待举的时候，波兰抓住机会恢复独立。

同时经历革命阵痛的俄国建立苏维埃政权，出于扩张的野心，1919年，波军和苏军在维尔纽斯交火，波苏战争由此爆发。两年后，因为波军在大决战中完全扭转了一直以来溃败的恶势，最终击败苏俄取得胜利。

虽然俄国在一战中是协约国，但后来的命运却与战败国德国有相似之处。自苏维政权建立，俄国便隐隐被其他资本主义国家排斥，反而与作为战败国被孤立的德国混到一处，在军工发展和军事战略上互帮互助。

1922年，德苏私下达成《拉巴洛条约》，条约约定苏联提供场地给德国进行军事装备的研究，其中就有坦克的测试和研发；而德国必须派遣有经验的军事人才给苏军，进行现代化改造和最先进的军事训练，以迅速增强红军的军事实力防备波兰。

双方的合作进展顺利，而且相处和谐而亲密。德军将领甚至表示苏联是正符合预想的完美的联盟，希望未来可以继续合作下去，联合起来灭掉波兰。

如果说苏联是因为战败怀恨在心，那德国对波兰的恨意是有过之而无不及的深切，远远排在一战主要协约国英国和法国之前。原因有多种：

其一：德国战败后被协约国合谋瓜分和惩罚，英国认为条约过于剥削德国，战后敌对态度渐渐缓和；而法国只瓜分了两个省，且这两省曾多次被不同国家统治，是个多民族的地方，情况混乱。

其二：波兰才是德国战败的最大受益者，不仅取得完全独立，还分走德国大片本土面积，其中包括煤矿区西里西亚和连接波罗的海的波兰走廊，后者更是直接将德国版图分割为二，东普鲁士远离德本土后各方面发展都难以为继。

德国在一战后被分割的领土和人口中，波兰占比最大，所以全国上下对波兰都十分厌恶。尤其是那些出身德东的人，其中尤以国防司令塞克特言辞激烈，他认为德国和波兰是无法共存、你死我亡的关系，波兰一定也必须灭亡。他将这种决心带到部队，让每个士兵牢记在心。不仅如此，此观点在德国首都的政府高官中也受到推崇，总理更是公开表示“波兰必须受到惩罚”。

大概是旁观者清，英国首相将一切看在眼里，也认为分给波兰的有些多，隐隐担忧会成为日后的隐患。自1925年开始，德国就已经开始施行报复计划，先是在进出口贸易上提高关税，又在波兰境内的德国人中传播仇恨和鼓动决裂。

波兰战役爆发之前，苏联与波兰的关系在这十几年间也是时好时坏。波苏战役波兰胜利后两国签订《里加条约》，关系依然十分焦灼。反而苏联跨过波兰与德国关系转好，不仅签约增强合作，保持和平外交，还取消了一战中德国的赔偿。这让夹在两国中间的波兰忧虑万分，一旦爆发战争，德苏两国就会在东西边境拉起漫长而广阔的战线，呈箝形攻入波兰。

但事实上，那时的苏联刚刚结束内战，主要的精力都放在国内经济和自身建设上，在国际事务和外交政策上都保持稳定发展和和平共处。而波兰眼看着德国发展迅猛，实力不断增强，为了不两面树敌，也表示愿意与苏联维持《里加条约》约定的边境线，友好相处。尽管苏联对条约仍有不满，但也表达了重新修善关系的想法。

苏联与德国签约的两个月后，与波兰达成《波苏友好条约》，尽管这并不是建立在双方完全笃信的情况下的，但就算是这样的和平也使得两国关系有了一定缓解。1926年，波兰为了两国不再起战争，同意了苏联起草的互不侵犯条约。而苏联也应波兰提议，打算与波罗的海的周边三个小国家签订同样的合约，这次为了和平的谈判看起来一切进展顺利。

但在最后明确各国领土时，苏联觉得应该将维尔诺省归还给立陶宛，因为它一直是立陶宛的古都，但早前《里加条约》已经将维尔诺省划给波兰，于是遭到波兰方的断然否决。结果双方不欢而散，谈判被搁置，长久以来建立的良性关系也快速坍塌。

关系最恶劣的时候，苏联驻波兰大使在华沙被波兰籍的白俄罗斯人暗杀了。后来的1929年，两国终于签署国际《非战公约》，明确放弃以战争方式解决国家和国际问题，关系才渐渐回温。

九一八之后，苏联的亚洲战场打响，为从欧洲战区调转兵力，也为了避免两线作战的腹背受敌，终于在1932年签下停战的《波苏互不侵犯条约》，条款约定为期十年。但仅仅过去七年，苏联就毅然毁约合谋德国消灭波兰。

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