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股票配资爆仓 小摩:维持紫金矿业“增持”评级 目标价20港元
发布日期:2025-01-22 21:46    点击次数:104

股票配资爆仓 小摩:维持紫金矿业“增持”评级 目标价20港元

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此外,近日江苏省生产力促进中心发布了2024年江苏独角兽企业和瞪羚企业评估结果。公司全资附属公司南京掌御信息科技有限公司获评核为认定为瞪羚企业。

摩根大通发布研究报告称,紫金矿业(02899)于上周正式公布收购藏格矿业(000408.SZ)之3.92亿股股份,对应股权比例为24.82%,交易金额共计137.29亿元人民币。该行指出,收购高品质资产将为紫金矿业提供额外的增长动力,同时与该行看涨铜及金价的预期相辅相成,重申紫金矿业为该行首选股,维持“增持”评级,目标价20港元。

报告中称,紫金矿业的收购价反映出藏格矿业的21倍2025年市盈率。在2024年,藏格矿业的交易市盈率曾达到20倍,当时伦敦金属交易所(LME)铜价急剧上升至9200美元/吨,并接近1万美元/吨。不考虑藏格矿业的销量增长及其对紫金的战略价值,该行认为该估值暗示紫金对2025年铜价的看涨预期,预计在9000-1万美元/吨之间,摩通预测为9650美元/吨。

该行认为,该交易的战略价值在于藏格所持有的30.78%的巨龙铜矿股份。自2020年以来,巨龙的铜资源和储量分别增加了142%和265%,现在已成为紫金的重要资产,预计2024年的产量约为16.6万吨(约占紫金总铜产量的15%)。交易完成后,紫金在巨龙铜矿的持股将增至58%(交易前为50%)。该行相信,紫金将能进一步提高巨龙铜矿的开採效率并降低成本。紫金指导到2028年实现250-300ktLCE的锂产量。该行认为收购低成本锂资产将增强紫金在下行周期中的锂利润韧性,同时有助于达成其长期产量目标。

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